Un collaborateur souhaite utiliser l’IA pour préparer une consultation. Une assistante veut résumer un long échange. Un associé teste un nouvel outil de recherche. Si le cabinet n’a pas défini de règles communes, chacun décide séparément des données à utiliser et des vérifications à effectuer. Une charte pratique évite ces hésitations répétées.
Ce que présente le guide du CNB
Le CNB a annoncé son guide sur la déontologie et l’IA le 17 mars 2026. Sa présentation publique cite notamment le secret professionnel, la protection des données, la compétence, la prudence, l’indépendance, l’information et les honoraires. Le guide complet est accessible depuis le site du CNB.
Les pistes ci-dessous constituent une méthode d’organisation proposée au cabinet ; elles ne reproduisent pas les prescriptions détaillées du guide. L’objectif est de transformer les questions rencontrées dans la journée en consignes faciles à retrouver.
Dire quels outils peuvent servir à quelles tâches
Une liste de logiciels autorisés gagne à être accompagnée de leurs usages : recherche documentaire, résumé d’échanges, préparation d’un courrier ou mise en forme. Pour chaque outil, indiquez aussi les catégories de données utilisables et la personne à consulter en cas de doute.
Cette précision évite une confusion fréquente : un outil accepté pour reformuler un texte public n’est pas nécessairement adapté à l’analyse de pièces confidentielles. Les garanties doivent être examinées au regard de l’usage, des accès et des conditions du service.
Préciser les vérifications selon le travail demandé
Le contrôle d’un résumé porte sur sa fidélité aux pièces et sur les omissions. Celui d’une recherche juridique porte sur les textes consultés, leur actualité et leur portée. Celui d’un courrier porte aussi sur les engagements formulés au nom du client.
Écrire ces différences aide l’équipe à savoir quoi regarder. Une consigne générale comme « vérifier la réponse » peut sembler évidente tout en laissant chacun interpréter l’étendue du contrôle. Des exemples courts rendent la règle plus utile.
Faire correspondre les règles aux réglages de Friday
Dans Friday, les rôles et droits d’accès permettent d’organiser les permissions des membres du cabinet. Une règle interne sur les informations accessibles doit être cohérente avec ces droits. La pseudonymisation automatique ajoute une protection des données sensibles lors du traitement par les modèles d’IA.
Le cabinet peut également formaliser certaines méthodes avec les consignes personnalisées : structure attendue d’une synthèse, distinction entre faits et hypothèses, ton à employer ou informations à signaler lorsqu’elles manquent. Ces consignes rendent les attentes plus constantes, sans remplacer la relecture.
Par exemple, si l’équipe prépare régulièrement des points d’avancement, une même trame peut demander les derniers événements, les documents manquants et les prochaines actions. L’associé retrouve une présentation familière et peut se concentrer sur ce qui a changé dans le dossier.
Prévoir les questions et les incidents ordinaires
La charte peut tenir compte des situations les plus probables : une source introuvable, une pièce sélectionnée par erreur, un accès trop large ou une réponse qui mélange deux dossiers. Indiquez à qui signaler le problème et comment interrompre l’usage concerné le temps de l’examiner.
Une personne référente facilite ces échanges. Son rôle n’est pas de relire toutes les demandes, mais de tenir les règles à jour et de faire remonter les questions récurrentes. Un nouvel outil ou une nouvelle connexion peut justifier une révision.
Cette organisation réduit les décisions improvisées et facilite l’arrivée d’un collaborateur. Les règles restent compréhensibles parce qu’elles décrivent des gestes concrets : quelles pièces sélectionner, où vérifier une source et qui valide le document final.